Importer un fichier client dans Yoplanning

À quoi sert l'importation d'un fichier client ?

L'importation d'un fichier client permet de transférer massivement des données clients vers Yoplanning. Cette fonctionnalité est idéale pour intégrer des listes de clients existants sans les ajouter manuellement un par un.

Étapes pour importer un fichier client

En tant que client de Yoplanning, vous ne pouvez pas importer vous-même vos fichiers clients directement dans l'application. Cependant, vous pouvez demander au support de Yoplanning de le faire pour vous. Voici comment procéder :

1. Préparation du fichier :

   • Préparez un fichier Excel ou CSV avec les informations nécessaires.

   • Les colonnes minimales doivent inclure :

     • Nom

     • Prénom

     • Email (obligatoire)

   • Vous pouvez également ajouter des informations supplémentaires comme l'adresse postale en séparant les éléments suivants dans des colonnes distinctes : adresse, code postal, ville, et pays.

2. Conditions d'importation :

   • Seuls les clients avec une adresse email valide peuvent être importés. Les lignes sans email ne seront pas prises en compte.

3. Envoi du fichier au support :

   • Envoyez le fichier préparé à l'adresse email suivante : [e-mail]

4. Validation par le support :

   • Une fois votre fichier reçu, l'équipe support vérifiera son format et effectuera l'importation des données dans votre compte Yoplanning.

Bonnes pratiques

• Vérifiez la validité des emails : Assurez-vous que chaque client a une adresse email valide, car c’est un critère obligatoire pour l’importation.

• Format uniforme : Utilisez un format cohérent pour chaque colonne afin d'éviter des erreurs lors de l'importation.

Pour toute assistance supplémentaire, n’hésitez pas à contacter le support Yoplanning à [e-mail].