Guide d'utilisateur pour connecter un système d'emailing via Zapier

La fonctionnalité de connexion de Yoplanning à un système d'emailing via Zapier permet d'automatiser la gestion des communications par email. Zapier est une plateforme d'intégration qui facilite la connexion entre différentes applications pour automatiser les flux de travail. En utilisant Zapier avec Yoplanning, vous pouvez créer des automatisations, appelées "Zaps", qui réagissent à divers déclencheurs dans Yoplanning (comme l'ajout d'un nouveau client ou la création d'une nouvelle commande) pour envoyer des emails ou effectuer d'autres actions dans vos systèmes de communication.

Étapes pour utiliser la fonctionnalité

• Demander un token d'accès :

  • Avant de commencer, vous devez obtenir un token d'accès. Pour cela, écrivez à [e-mail] en demandant un token pour l'intégration avec Zapier.

• Accéder à Zapier :

  • Connectez-vous à votre compte Zapier sur zapier.com.

• Créer un nouveau Zap :

  • Cliquez sur le bouton "Make a Zap" pour créer un nouveau Zap.

• Sélectionner Yoplanning comme déclencheur :

  • Recherchez "Yoplanning" dans la liste des applications et sélectionnez-le.

  • Choisissez le déclencheur approprié, comme "Nouveau client", "Nouvelle commande", ou "Modification d'une fiche client".

  • Connectez votre compte Yoplanning en utilisant le token d'accès que vous avez reçu.

• Configurer l'action dans le système d'emailing :

  • Choisissez l'application de votre système d'emailing (comme Mailchimp, SendGrid, ou tout autre service supporté par Zapier).

  • Sélectionnez l'action à effectuer, par exemple, "Envoyer un email" ou "Ajouter à une liste".

  • Connectez votre compte d'emailing à Zapier en suivant les instructions pour autoriser l'accès.

• Mapper les données :

  • Mappez les données de Yoplanning (comme le nom du client, l'adresse email, etc.) aux champs de votre action d'emailing.

• Tester et activer le Zap :

  • Testez le Zap pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

  • Activez le Zap pour qu'il commence à fonctionner automatiquement en arrière-plan.

Conseils d'utilisation et bonnes pratiques

• Segmentation des emails : Utilisez les informations des déclencheurs de Yoplanning pour segmenter vos listes d'emailing et envoyer des messages ciblés à vos clients.

• Automatisation des confirmations : Configurez des Zaps pour envoyer automatiquement des confirmations de commande ou des rappels de session.

• Analyse et amélioration : Surveillez les performances de vos emails et ajustez vos stratégies en fonction des taux d'ouverture et de clic.

Problèmes courants et solutions

1. Problème : Les données ne se synchronisent pas correctement.

   • Solution : Vérifiez que tous les champs requis sont correctement mappés et que les connexions entre Yoplanning et votre système d'emailing sont actives et autorisées.

2. Problème : Les emails ne sont pas envoyés.

   • Solution : Assurez-vous que le Zap est activé et que votre compte d'emailing a suffisamment de crédits ou de capacité pour envoyer des emails. Vérifiez également les paramètres de spam et les filtres de votre service d'emailing.

3. Problème : Le déclencheur ne fonctionne pas.

   • Solution : Vérifiez que l'intégration de Yoplanning avec Zapier est correctement configurée et que les permissions nécessaires sont accordées. Vous pouvez également vérifier les journaux d'événements dans Zapier pour diagnostiquer le problème.