Créer un client Apporteur d'affaires

À quoi sert cette fonctionnalité?

La création d'un client "Apporteur d'affaires" dans Yoplanning.pro permet de différencier les clients standards des partenaires stratégiques qui aident à promouvoir et vendre vos services ou produits. Cette distinction est essentielle pour gérer et suivre les contributions spécifiques de ces partenaires dans vos activités commerciales.

Comment utiliser la fonctionnalité?

1. Accès à la fonctionnalité:

   • Connectez-vous à votre compte sur Yoplanning.pro.

   • Naviguez jusqu'à Administration via le tableau de bord principal.

2. Ajout d'un nouveau client:

   • Sélectionnez Clients dans le menu d'administration.

   • Cliquez sur Nouveau client pour commencer la création d'un profil.

3. Remplissage des informations du client:

   • Remplissez les champs nécessaires dans le formulaire:

     • Nom et prénom sont obligatoires.

     • Vous pouvez également ajouter le nom de la société si l'apporteur d'affaires représente une entreprise.

   • Assurez-vous de remplir toutes les informations pertinentes qui pourraient être nécessaires pour la gestion future de ce client.

4. Définir comme Apporteur d'affaires:

   • Faites défiler jusqu'en bas du formulaire de saisie.

   • Cochez l'option qui définit ce client comme Apporteur d'affaires.

5. Sauvegarde et confirmation:

   • Une fois toutes les informations correctement remplies, cliquez sur Sauvegarder pour ajouter ce client à votre base de données.

   • Assurez-vous que les détails sont corrects car ils influenceront les rapports et les commissions potentielles.

Conseils d'utilisation et bonnes pratiques

• Vérification des informations: Assurez-vous que toutes les informations fournies sont exactes pour éviter des complications futures dans les transactions ou les communications.

Erreurs communes et leurs solutions

• Erreur de saisie des informations: En cas d'erreur dans le remplissage des champs, vous pouvez toujours revenir sur la fiche du client pour modifier les informations nécessaires.

• Oubli de marquer comme apporteur d'affaires: Si vous oubliez d'activer l'option "Apporteur d'affaires", retournez dans l'édition du profil du client et modifiez cette option.