Créer un client Apporteur d'affaires
À quoi sert cette fonctionnalité?
La création d'un client "Apporteur d'affaires" dans Yoplanning.pro permet de différencier les clients standards des partenaires stratégiques qui aident à promouvoir et vendre vos services ou produits. Cette distinction est essentielle pour gérer et suivre les contributions spécifiques de ces partenaires dans vos activités commerciales.
Comment utiliser la fonctionnalité?
Accès à la fonctionnalité:
Connectez-vous à votre compte sur Yoplanning.pro.
Naviguez jusqu'à Administration via le tableau de bord principal.
Ajout d'un nouveau client:
Sélectionnez Clients dans le menu d'administration.
Cliquez sur Nouveau client pour commencer la création d'un profil.
Remplissage des informations du client:
Remplissez les champs nécessaires dans le formulaire:
Nom et prénom sont obligatoires.
Vous pouvez également ajouter le nom de la société si l'apporteur d'affaires représente une entreprise.
Assurez-vous de remplir toutes les informations pertinentes qui pourraient être nécessaires pour la gestion future de ce client.
Définir comme Apporteur d'affaires:
Faites défiler jusqu'en bas du formulaire de saisie.
Cochez l'option qui définit ce client comme Apporteur d'affaires.
Sauvegarde et confirmation:
Une fois toutes les informations correctement remplies, cliquez sur Sauvegarder pour ajouter ce client à votre base de données.
Assurez-vous que les détails sont corrects car ils influenceront les rapports et les commissions potentielles.
Conseils d'utilisation et bonnes pratiques
Vérification des informations: Assurez-vous que toutes les informations fournies sont exactes pour éviter des complications futures dans les transactions ou les communications.
Erreurs communes et leurs solutions
Erreur de saisie des informations: En cas d'erreur dans le remplissage des champs, vous pouvez toujours revenir sur la fiche du client pour modifier les informations nécessaires.
Oubli de marquer comme apporteur d'affaires: Si vous oubliez d'activer l'option "Apporteur d'affaires", retournez dans l'édition du profil du client et modifiez cette option.
Dernière mise à jour