Donner un accès à votre apporteur d'affaires pour la vente au comptoir sur Yoplanning.pro

À quoi sert cette fonctionnalité?

Cette fonctionnalité permet à un apporteur d'affaires qui dispose d'un comptoir physique de vendre vos produits ou services et d'effectuer des inscriptions directement pour votre compte. Cela étend votre capacité de vente directe à travers des partenaires de confiance.

Comment utiliser la fonctionnalité?

1. Prérequis:

   • L'apporteur d'affaires doit faire partie de votre staff sur Yoplanning.pro pour pouvoir accéder au module de réservation et effectuer des ventes en votre nom. (voir invitation Staff)

2. Invitation de l'apporteur d'affaires à votre staff:

   • Accédez à la section Staffs dans le menu Administration de votre tableau de bord Yoplanning.pro.

   • Cliquez sur Inviter un membre et entrez l'adresse e-mail de votre apporteur d'affaires.

   • Par défaut, il y aura un statut de droit minimum, ce qui limitera ses actions à l'envoi de liens de paiement aux clients sans accès aux informations sensibles.

3. Création d'un rôle spécifique pour l'apporteur d'affaires:

   • Pour permettre à l'apporteur d'affaires de faire des réservations sans nécessairement envoyer des e-mails aux clients, envisagez de créer un rôle spécifique dans la gestion des rôles.

   • Configurez les permissions du rôle pour inclure uniquement les actions nécessaires comme la réservation et la vente au comptoir.

4. Connexion de l'apporteur d'affaires à Yoplanning:

   • Informez votre apporteur d'affaires qu'il doit se connecter à Yoplanning sur son navigateur pour utiliser le module de réservation.

   • La connexion peut être persistante, permettant à l'apporteur d'utiliser le module de réservation plusieurs fois sans nécessiter de nouvelles authentifications, tant qu'il reste sur le même navigateur.

Conseils d'utilisation et bonnes pratiques

• Sécurité des données: Assurez-vous que l'apporteur d'affaires a uniquement accès aux fonctionnalités nécessaires pour éviter tout risque lié à la sécurité des données.

• Formation: Offrez une formation ou des ressources à votre apporteur d'affaires pour qu'il comprenne bien comment utiliser le système Yoplanning.pro efficacement.

Erreurs communes et leurs solutions

• Accès non autorisé à certaines fonctionnalités: Si l'apporteur d'affaires rapporte un accès insuffisant, revoyez les paramètres de son rôle pour vous assurer qu'ils correspondent aux tâches qu'il doit accomplir.

• Problèmes de connexion persistante: Si des problèmes de connexion surviennent, vérifiez les paramètres du navigateur ou envisagez de lui faire reconnecter régulièrement pour maintenir l'accès.