Définir les droits et rôles des staffs

gérez ce que vous voulez que je puisse faire chacun des membres de votre équipe

À quoi sert la fonctionnalité "Définir les droits et rôles" ? La fonctionnalité permet de structurer et gérer les accès de chaque membre de votre équipe. En attribuant des rôles précis, vous pouvez déterminer quelles tâches chaque membre peut effectuer dans le logiciel, garantissant ainsi une organisation fluide et sécurisée.

Comment définir les droits et rôles ?

1. Accès aux rôles : Connectez-vous à votre compte Yoplanning.pro. Rendez-vous dans "Administration" puis "Staff".

2. Sélection du staff : À côté de chaque staff, cliquez sur les trois petits points pour accéder au menu. Sélectionnez "Gérer les droits".

Description des rôles et de leurs droits :

• Administrateur :

  • Gère l'ensemble des fonctionnalités.

  • Chaque team doit avoir au moins un administrateur.

  • Peut ajouter ou retirer des membres et définir leurs droits.

• Planificateur :

  • Voit les sessions des membres et les non assignées.

  • Crée et modifie des sessions et profils clients.

  • Ne peut pas supprimer des sessions, clients ou modifier les informations de la team.

• Staff avec droit minimum (rôle par défaut) :

  • Voit uniquement ses sessions assignées.

• Lecteur :

  • Accède aux sessions, produits et clients de tous les membres.

  • Ne peut pas ajouter, modifier ou supprimer d'informations.

• Lecteur droit minimum :

  • Similaire au rôle de lecteur, mais sans voir le nom des sessions.

• Vendeur :

  • Gère les commandes, paiements, clients et sessions.

  • N'apparaît pas sur le planning.

• Contrôleur d'accès :

  • Valide les billets en scannant les QR codes.

• Staff avec accès commande :

  • Voit ses sessions et les commandes liées.

• Comptable :

  • Consulte les commandes, paiements et génère des documents comptables.

• Staff avec session non assignée :

  • Accède uniquement aux sessions non attribuées.

• Apporteur d'affaire :

  • Sélectionne "lien de paiement" sur la page de paiement d'un moteur de réservation.

Conseils et bonnes pratiques :

• Assurez-vous de bien comprendre le rôle de chaque membre avant de lui attribuer des droits.

• Révisez régulièrement les droits pour vous assurer qu'ils correspondent aux responsabilités actuelles des membres.

Erreurs courantes et solutions :

• Attribution de droits incorrects : Si un membre n'a pas les accès nécessaires ou a trop de droits, modifiez son rôle via "Gérer les droits".

Utilisez ce guide pour gérer efficacement les rôles et responsabilités au sein de votre équipe sur Yoplanning.pro.