Comment faire le pointage des commandes revendeurs ?

Introduction

Le pointage des commandes revendeurs permet de vérifier et valider les informations des clients associés aux commandes passées par un revendeur sur Yoplanning. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour :

• S’assurer que les noms des clients correspondent bien aux informations enregistrées.

• Effectuer un suivi mensuel des commandes pour éviter toute anomalie.

• Faciliter la gestion et la communication avec les revendeurs.

Voici les étapes détaillées pour réaliser efficacement ce pointage.

Étapes détaillées pour effectuer le pointage

1. Accéder aux commandes revendeurs

1. Connectez-vous à Yoplanning.pro.

2. Depuis le menu de gauche, cliquez sur Commandes.

3. Accédez directement à l’onglet Articles.

2. Configurer les filtres

1. Appliquez un filtre de date pour sélectionner la période souhaitée (ex. : le mois précédent).

2. Sélectionnez le revendeur concerné dans la liste déroulante.

3. Une liste des différentes lignes de commande s’affiche, avec les noms des participants directement accessibles pour comparaison.

3. Pointer les commandes

1. Sélectionnez les lignes correspondantes en cochant les cases à gauche.

2. Un bouton "Changer le statut" apparaît lorsque des lignes sont sélectionnées.

3. Attribuez un statut parmi :

   • Aucun (aucune action requise).

   • Warning (informations manquantes ou incohérentes).

   • OK (commande validée).

   • En attente (commande en cours de vérification).

Conseils d’utilisation et bonnes pratiques

Suivi et organisation

• Utilisez les statuts pour suivre l’avancement du pointage (ex. : "Warning" pour signaler un problème).

• Effectuez un pointage mensuel pour éviter l’accumulation de commandes non vérifiées.

Exploitation des données

• Exportez les données si vous souhaitez travailler en collaboration ou archiver le pointage. Cette option est disponible via le bouton d’exportation dans la vue Articles.

• Communiquez avec vos revendeurs en cas d’incohérences pour une correction rapide.

Problèmes courants et solutions

• Problème : Certaines lignes de commande n’affichent pas de noms de participants. Cause possible : La fiche produit ne demande pas les informations des participants lors de la commande. Solution : Vérifiez et ajustez la configuration du produit pour exiger ces informations.

• Problème : Impossible de sélectionner un revendeur spécifique. Cause possible : Le revendeur n’est pas correctement configuré dans le système. Solution : Vérifiez les paramètres du revendeur et, si nécessaire, contactez l’administrateur pour rectifier les informations.

Conclusion

Le pointage des commandes revendeurs est un outil essentiel pour assurer une gestion fluide et sécurisée des transactions effectuées via des partenaires. En suivant ces étapes et en adoptant les bonnes pratiques, vous garantissez un suivi rigoureux et efficace de vos commandes.

Pensez à effectuer un contrôle régulier et à exporter vos données pour un suivi optimal