Comment faire le pointage des commandes revendeurs ?
À quoi sert cette fonctionnalité ?
Le pointage des commandes revendeurs vous permet de vérifier que les noms des clients associés aux commandes d’un revendeur correspondent bien à ceux présents dans Yoplanning. Cela est particulièrement utile pour effectuer des vérifications mensuelles ou lors de la réception de plusieurs commandes d’un même revendeur.
Étapes détaillées pour effectuer le pointage
Accéder aux commandes revendeurs
Connectez-vous à Yoplanning.pro.
Depuis le menu de gauche, cliquez sur Commandes.
Accédez directement à l’onglet Articles.
Configurer les filtres
Appliquez le filtre de date pour sélectionner la période souhaitée (ex. : le mois précédent).
Dans la liste déroulante des revendeurs, choisissez le revendeur concerné.
Cela affiche une liste des différentes lignes des commandes passées par ce revendeur. Chaque ligne inclut les noms des participants (les clients du revendeur), directement accessibles pour comparaison.
Pointer les commandes
Sélectionnez les lignes correspondantes en cochant les cases sur la gauche.
Un bouton "Changer le statut" apparaît lorsque des lignes sont sélectionnées. Cliquez dessus pour attribuer un statut parmi :
En attente
Warning
OK
(ou laisser sur "null" si aucune action n’est requise).
Conseils d’utilisation
Utiliser les statuts pour suivre l’avancement du pointage : Par exemple, "Warning" peut indiquer une information manquante ou incohérente.
Exporter les données si vous souhaitez travailler en collaboration ou archiver le pointage. Cela peut se faire via le bouton d’exportation disponible dans la vue des articles.
Erreurs courantes et solutions
Problème : Des lignes de commande n’affichent pas de noms de participants.
Solution : Vérifiez dans la fiche produit que les informations des participants sont bien demandées lors de la commande.
Problème : Impossible de sélectionner un revendeur spécifique.
Solution : Vérifiez que le revendeur est bien configuré dans votre système. Si nécessaire, contactez l’administrateur pour corriger les informations.
Bonnes pratiques
Effectuez un pointage mensuel pour éviter l’accumulation de commandes non vérifiées.
Communiquez avec vos revendeurs si des incohérences sont détectées, pour une résolution rapide.
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