Comment Envoyer un Lien de Paiement à votre Client sur Yoplanning

Une de ses fonctionnalités les plus pratiques est la possibilité d'envoyer un lien de paiement à vos clients, de programmer un rappel automatique en cas de non-paiement

Introduction

Yoplanning propose une fonctionnalité très pratique permettant d'envoyer un lien de paiement à vos clients et de programmer un rappel automatique en cas de non-paiement. Suivez ces étapes pour gérer efficacement vos transactions financières.


Étapes pour envoyer un lien de paiement

1️- Accéder à la commande

  • Ouvrez Yoplanning et accédez à la section Commandes.

  • Recherchez la commande concernée et cliquez dessus pour afficher les détails.

2️- Ajouter un paiement

  • Sur la page de commande, cliquez sur "Ajouter un paiement".

  • Un nouvel écran s’ouvrira pour entrer les détails du paiement.

3️- Sélectionner "Lien de paiement"

  • Dans l'onglet général, sélectionnez "Lien de paiement".

4️- Saisir le montant du paiement

  • Indiquez le montant que vous souhaitez demander au client.

  • Ce montant peut être ajusté si le paiement est fractionné entre plusieurs personnes.

5️- Programmer un rappel automatique

  • Activez l'option de rappel automatique pour notifier votre client en cas de non-paiement.

  • Un seul rappel peut être programmé.

Configurer le rappel automatique

  • Accédez à Administration > Configuration > Team.

  • Cliquez sur "Éditer", puis allez à la section "Lien de paiement".

  • Activez l'option de rappel et définissez le délai avant l'envoi du rappel.

Remarque : Ce délai peut être ajusté individuellement pour chaque lien de paiement.

6️- Envoyer le lien de paiement

  • Vérifiez les détails de la transaction.

  • Cliquez sur "Envoyer" : le client recevra un email contenant le lien de paiement.

  • Le paiement pourra être effectué directement par carte bancaire.

Conseils d'utilisation et bonnes pratiques

  • Vérifiez les détails de la transaction avant d'envoyer le lien de paiement pour éviter toute erreur.

  • Utilisez le rappel automatique afin de ne jamais manquer un paiement en attente.

  • Suivez l'historique des paiements via Yoplanning pour une comptabilité claire et à jour.


Problèmes courants et solutions

  • Problème: Le lien de paiement n'est pas envoyé Solution: Vérifiez que l'adresse e-mail du client est correcte et que votre connexion internet fonctionne. Essayez de renvoyer le lien.

  • Problème: Le client ne peut pas effectuer le paiement Solution: Vérifiez que son moyen de paiement (carte bancaire) est valide. Assurez vous aussi que votre système de paiement est bien configuré.

  • Problème: Le rappel automatique ne fonctionne pas Solution: Assurez-vous que l'option de rappel est bien activée dans la section Team.


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