Intégration Pennylane

Qu'est ce que Pennylane ?

Pennylane est un logiciel qui permet de gérer votre comptabilité. Yoplanning s'intègre à Pennylane pour vous permettre de gérer vos journaux comptables et factures client.

Prérequis

• Disposer d'un compte Pennylane

• Générer une clé API (cf documentation Pennylane)

  • NOTE: la clé API doit au moins avoir accès aux scopes "gestion des ventes" et "écritures comptables"

  

• Disposer du module Yoplanning "INVOICING_PENNYLANE" (contacter le support)

• Avoir une configuration correcte sur les comptes comptables dans la Team et dans les produits/ressources

  • NOTE: Pennylane utilise des comptes comptables sur 3 chiffres donc seuls les 3 premiers chiffres seront envoyés à Pennylane

Une fois ces prérequis terminés vous pouvez connecter Yoplanning à Pennylane ci-dessous.

Installation

Le contenu de la clé API Pennylane doit être copié dans la configuration de la Team sur Yoplanning. Le champ se situe dans la section "comptabilité", juste avant la section "revente".

Fonctionnement

Yoplanning écrira dans Pennylane lors de plusieurs événements :

• Lors du verrouillage d'une facture Yoplanning, une facture client est créée dans Pennylane

• Lors du déverouillage d'une facture Yoplanning, un avoir est créé dans Pennylane (et donc la facture annulée)

• Lors de l'écriture dans le journal de caisse Yoplanning (paiements), le journal de caisse dans Pennylane est synchronisé

• Lors du paiement d'honoraires Yoplanning, le journal des opérations diverses dans Pennylane est synchronisé

Réconciliation et Lettrage

La réconciliation des écritures peut être effectuée manuellement par les comptables ou automatisée via des filtres spécifiques (qui sont en cours de développement par Pennylane).