Intégration Pennylane

Qu'est ce que Pennylane ?

Pennylane est un logiciel qui permet de gérer votre comptabilité. Yoplanning s'intègre à Pennylane pour vous permettre de gérer vos journaux comptables et factures client.

Prérequis

• Disposer d'un compte Pennylane

• Disposer du module Yoplanning "INVOICING_PENNYLANE" (contacter le support)

• Avoir une configuration correcte sur les comptes comptables dans la Team et dans les produits/ressources

  • NOTE: Pennylane utilise des comptes comptables sur 3 chiffres donc seuls les 3 premiers chiffres seront envoyés à Pennylane

Une fois ces prérequis terminés vous pouvez connecter Yoplanning à Pennylane ci-dessous.

Installation

• Se rendre dans la configuration de la Team sur Yoplanning.

• Descendre jusque la section "comptabilité", juste avant la section "revente" _{(Si Pennylane n'est pas visible, vous devez contacter le support pour obtenir le bon module, cf prérequis ci-dessus.)}

• Cliquer sur le bouton de synchronisation, Pennylane s'ouvre dans un nouvel onglet

• Choisir la bonne entreprise à synchroniser puis autoriser

Fonctionnement

Yoplanning écrira dans Pennylane lors de plusieurs événements :

• Lors du verrouillage d'une facture Yoplanning, une facture client est créée dans Pennylane

• Lors du déverouillage d'une facture Yoplanning, un avoir est créé dans Pennylane (et donc la facture annulée)

• Lors de l'écriture dans le journal de caisse Yoplanning (paiements), le journal de caisse dans Pennylane est synchronisé

• Lors du paiement d'honoraires Yoplanning, le journal des opérations diverses dans Pennylane est synchronisé

• Les entrées du journal de caisse sont réconciliées avec la facture correspondante (soit lors du verrouillage de la facture, soit lors de création de paiements sur une facture déjà verrouillée).

Désinstallation

• Se rendre dans la configuration de la Team

• Descendre jusqu'à l'affichage de Pennylane puis cliquer sur le bouton de désynchronisation