Créer un Crédit pour un Client ou Utiliser un Crédit Existant
Vous apprendrez ici à gérer, les trop-perçues, par exemple, et les repports d'activité à une date indéfinie.
Gestion des crédits clients dans Yoplanning.pro
Dans l'application Yoplanning.pro, la gestion des crédits clients est une fonctionnalité clé qui vous permet d'offrir de la flexibilité à vos clients. Un crédit client représente une somme d'argent payée par un client, mais non encore utilisée pour une prestation. Il peut s'agir d'un crédit purement comptable ou d'un forfait d'activités prépayées utilisable via le module de réservation.
Dans cet article, nous expliquerons comment créer un crédit, le consulter, et gérer ses particularités, y compris les implications lors de modifications ou suppressions de commandes.
Quand utiliser un crédit client ?
Le crédit client est utile dans des situations imprévues comme :
Une activité annulée (ex. : météo défavorable) où le client ne peut pas reprogrammer immédiatement.
Des paiements anticipés à allouer plus tard à une prestation.
Le crédit permet de conserver la somme à disposition du client pour une utilisation future.
Création d’un crédit client
1. Accéder à une commande
Si une commande existe déjà, ouvrez-la depuis la liste des commandes.
Si aucune commande n'existe, créez-en une nouvelle via le menu à trois petits points.
2. Ajouter le crédit
Une fois dans la commande, cliquez sur le bouton bleu "+ Vendre en bon".
Sélectionnez "Crédit client".
3. Configurer le crédit
Par défaut, le bénéficiaire est celui de la commande originale. Modifiez-le si nécessaire.
Indiquez le montant du crédit à attribuer.
Sauvegardez les informations pour finaliser la création.
À noter : Les crédits clients n’ont pas de date d’expiration et apparaissent dans la liste des bons cadeaux sous le nom du client et avec le montant restant disponible.
Différences entre crédits clients et bons cadeaux
Crédit client : Montant monétaire utilisable pour tout achat.
Bon cadeau : Droit de consommation d’une activité, indépendamment de sa valeur.
Bien que visibles dans la même section (liste des bons cadeaux), leurs utilisations sont distinctes. Soyez attentifs à ne pas les confondre.
Consultation des crédits restants
Vous pouvez consulter les crédits non utilisés :
Dans la liste des bons cadeaux : Le crédit apparaît sous le nom du client avec le montant restant.
Restrictions et fonctionnement général des crédits clients
1. Suppression d’une commande contenant un crédit
Si vous supprimez une commande ayant généré un crédit client non utilisé, le crédit est également supprimé.
Si une partie du crédit a été utilisée, il n'est plus possible de supprimer la ligne de commande correspondant à l'achat du crédit. (pour des raisons de cohérence comptable)
2. Suppression d’une commande ayant utilisé un crédit
Si une commande où un crédit a été partiellement utilisé est supprimée, le crédit client est recrédité du montant utilisé.
Ces règles garantissent une traçabilité précise et évitent des pertes ou des doublons.
Conseils pratiques pour une gestion optimale
Documentez les modifications : Utilisez les fonctionnalités de l’historique pour suivre les crédits attribués, modifiés ou utilisés.
Communiquez avec vos clients : Informez-les du solde restant et des conditions d’utilisation.
Vérifiez avant de supprimer : Assurez-vous que la suppression d’une commande est justifiée, surtout si elle implique des crédits.
En cas de problème
Si vous rencontrez des difficultés, contactez le support Yoplanning.pro. Notre équipe est à votre disposition pour résoudre les problèmes et vous accompagner dans l’utilisation optimale des crédits clients.
La gestion des crédits dans Yoplanning.pro est un outil puissant pour renforcer la satisfaction client tout en maintenant une organisation rigoureuse de vos activités. Suivez les étapes décrites pour une utilisation simple et efficace.
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