Créer un Crédit pour un Client ou Utiliser un Crédit Existant

Vous apprendrez ici à gérer, les trop-perçues, par exemple, et les repports d'activité à une date indéfinie.

Introduction

Dans l'application Yoplanning.pro, vous pouvez gérer efficacement le crédit de vos clients. Un crédit est une somme d'argent que le client a payée mais qui n'a pas encore été attribuée à une prestation. Il peut s'agir d'un crédit purement comptable ou de forfaits d'activités prépayées que le client peut utiliser ultérieurement via le module de réservation. Dans cet article, nous allons vous expliquer comment créer un crédit pour un client et comment l'utiliser.

Quand utiliser le crédit ?

Il est préférable d'utiliser le crédit lorsque, par exemple, une activité est annulée à cause de la météo défavorable et que le client ne peut pas immédiatement reprogrammer son activité. Dans un tel cas, vous pouvez supprimer la prestation initiale et la remplacer par un crédit, qui permettra au système de mémoriser que le client dispose d'un avoir pour une future prestation.

Comment créer un crédit pour un client ?

1. Ouvrez la commande du client, si elle existe déjà. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez créer une nouvelle commande en utilisant le menu symbolisé par trois petits points dans la liste des commandes.

2. Une fois dans la commande, repérez le bouton bleu "+ Vendre en bon". Cliquez dessus.

3. Dans le menu déroulant qui apparaît, sélectionnez l'option "Crédit client".

4. Modifiez le bénéficiaire si nécessaire. Par défaut, le bénéficiaire sera celui de la commande originale.

5. Indiquez le montant du crédit. Un conseil : laissez la quantité à 1.

6. Sauvegardez les informations. Le crédit du client a maintenant été créé.

À noter : le crédit client ne dispose pas d'une date d'expiration.

Comment consulter le montant du crédit restant pour chaque client ?

Vous pouvez consulter le montant du crédit restant pour chaque client dans le fichier clients. Ce montant sera mis à jour à chaque utilisation du crédit par le client.

En résumé, le crédit est un outil pratique pour gérer les paiements anticipés des clients et leur proposer une flexibilité en cas d'imprévus. Suivez ces étapes simples pour créer et gérer les crédits de vos clients dans l'application Yoplanning.pro. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à contacter notre service de support pour une assistance supplémentaire.