Intégration de Pennylane avec Yoplanning

L'intégration de Pennylane avec Yoplanning permet de synchroniser automatiquement trois types d'écritures comptables : le journal de caisse, les factures et le journal des opérations diverses (OD). Voici un guide simplifié pour comprendre le fonctionnement de chaque élément.

Prérequis

• Abonnement Pennylane : Votre abonnement Pennylane doit inclure le forfait "Essentiel" au minimum.

• Clé API : Vous devez obtenir une clé API Pennylane avec le scope "ledger" pour accéder aux endpoints nécessaires.

• Token API : Générez le token dans Pennylane et transmettez-le au support Yoplanning pour l'activation du module.

Types d'Écritures Synchronisées

1. Le Journal de Caisse

   • Objectif : Suivre les mouvements de caisse en temps réel.

   • Fonctionnement :

     • Chaque fois qu’une transaction est enregistrée dans Yoplanning (par exemple, un paiement client), une écriture correspondante est automatiquement créée dans le journal de caisse de Pennylane.

     • Ces écritures sont associées à des identifiants qui seront utilisés plus tard pour le lettrage des factures.

     • Fréquence : Les écritures sont générées "au fil de l'eau", c'est-à-dire en temps réel à chaque opération.

2. Les Factures

   • Objectif : Générer les factures pour chaque commande validée dans Yoplanning.

   • Fonctionnement :

     • Lorsqu'une commande est validée dans Yoplanning, la facture correspondante est automatiquement générée et enregistrée dans Pennylane.

     • Ces factures sont ensuite liées aux écritures du journal de caisse via les identifiants communs pour faciliter la gestion des paiements et du lettrage.

     • Activation : La génération de factures est déclenchée uniquement lorsque le module Pennylane est activé.

3. Le Journal des Opérations Diverses (OD)

   • Objectif : Suivre le chiffre d'affaires (CA) attribué aux staffs et les honoraires versés.

   • Fonctionnement :

     • Ce journal permet de distinguer le chiffre d'affaires généré par chaque membre de la Team et les honoraires qui leur sont versés.

     • Les écritures comptables sont créées lorsque les honoraires d’un staff sont marqués comme payés dans Yoplanning.

     • Cela offre une visibilité claire sur la répartition du chiffre d’affaires et des dépenses liées aux honoraires.

Les informations fournies dans le logiciel Pennylane permettront de faire les rapprochements entre les encaissements et les factures. Voir aussi la documentation sur le journal des OD concernant les honoraires moniteurs.

Amélioration Futur

• Lettrage auto : Grâce aux identifiants communs entre les écritures de caisse et les factures, vous pouvez réaliser facilement le lettrage dans Pennylane.

• Ces fonctionnalités ne sont pas encore disponibles dans l'API de Pennylane mais les équipes techniques nous ont dit qu'elles étaient en cours de réalisation donc c'est quelque chose que nous devrons pouvoir mettre en place dès l'année prochaine.

Problèmes courants et solutions

• Erreur d'accès API (403) : Assurez-vous que la clé API dispose bien du scope "ledger" pour éviter les erreurs d'accès.

• Factures non générées : vérifiez que le module Pennylane est bien activé dans Yoplanning.