Déterminer le client principal d'une commande

Yoplanning détermine automatiquement si le client est un participant ou un client référence en détectant si le client est désigné comme responsable d'une commande ou payeur.

Introduction

Dans le cadre de la gestion des commandes sur Yoplanning.pro, il est important de distinguer le client référent du participant. En effet, le participant d'une commande n'est pas toujours la même personne que celle qui achète ou fait la réservation. Yoplanning détermine automatiquement si le client est un participant ou un client référence en détectant si le client est désigné comme responsable d'une commande ou a effectué une opération de paiement. Les autres sont de simples participants.

Comment définir manuellement le client principal ?

1. Accédez à la commande : Dans votre interface Yoplanning.pro, naviguez jusqu'à la commande que vous souhaitez modifier. Vous pouvez le faire en utilisant la fonction de recherche ou en parcourant votre liste de commandes.

2. Ouvrez le menu d'édition : Une fois que vous avez trouvé et sélectionné la commande, repérez le menu symbolisé par trois petits points. Cliquez dessus pour ouvrir le menu déroulant.

3. Sélectionnez "Editer" : Dans le menu déroulant, choisissez l'option "Editer". Cela ouvrira la page d'édition de la commande.

4. Identifiez le champ du client référent : En haut de la page d'édition, vous verrez un champ désigné pour le client référent. C'est ici que vous définirez qui est le client principal de la commande.

5. Sélectionnez ou créez le client référent : Dans ce champ, vous pouvez soit sélectionner un client existant dans votre base de données, soit en créer un nouveau. Si vous créez un nouveau client, assurez-vous de remplir toutes les informations nécessaires, comme le nom, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone, etc.

6. Enregistrez vos modifications : Une fois que vous avez sélectionné ou créé le client référent, n'oubliez pas de sauvegarder vos modifications. Vous pouvez généralement le faire en cliquant sur un bouton "Enregistrer" ou "Valider" en bas de la page.

Il est important pour vous, et pour votre fichier client de bien renseigner ces opérations. Par exemple, si vous faites une réservation pour le petit FELIX, trois ans dans une activité, FELIX est le participant. Mais à l'avenir, si vous voulez faire un e-mailing à vos clients, vous préférez sans doute écrire à son papa ou sa maman. Pour cela, il faudra renseigner la fiche client de l'un de l'autre dans le client référent de la commande.

Automatisation de l'opération

Si vous faites la réservation avec le module de réservation, aussi pour vos clients, réservent seul en ligne sur notre module de réservation. Toute cette opération est automatique.

Conclusion

La gestion des commandes sur Yoplanning.pro offre une grande flexibilité pour déterminer le client principal d'une commande. Que ce soit manuellement ou automatiquement, vous avez la possibilité de bien organiser votre fichier client et d'optimiser vos opérations de communication.