Gestion des Trop-perçus dans les Commandes sur Yoplanning.pro

Introduction

La gestion des trop-perçus dans les commandes est une fonctionnalité permettant de traiter les situations où un client a payé plus que le montant dû pour une prestation. Cette surcharge peut se résoudre de deux manières : par un remboursement direct au client ou par la création d'un crédit client, utilisable pour de futures transactions.

Etapes pour utiliser la fonctionnalité Gestion des Trop-perçus

1. Accéder à la gestion des trop-perçus

• Rendez-vous dans la liste des commandes.

• Utilisez les filtres en haut de la liste pour retrouver la commande du client concerné.

2. Transformer un trop-perçu en crédit client

• Cliquez sur la commande pour afficher ses détails.

• Sélectionnez l’option "Vendre un bon" en bas parmi les actions disponibles.

• Dans le menu déroulant, choisissez "Crédit client".

• Saisissez le montant du crédit correspondant au trop-perçu.

• Confirmez la création du crédit : une ligne sera ajoutée à la facture indiquant le montant alloué.

Utilisation du Crédit par le Client

Le crédit client créé est automatiquement enregistré sous le compte du client et peut être utilisé comme moyen de paiement pour toute nouvelle commande :

1. Lorsque le client effectue une nouvelle réservation ou commande, il peut choisir d'utiliser son crédit disponible.

2. Le montant du crédit sera déduit du total de sa nouvelle commande.

Conseils d'Utilisation et Bonnes Pratiques

• Communication Transparente : Assurez vous de communiquer clairement avec le client concernant le traitement de son trop-perçu, que ce soit par remboursement ou crédit.

• Documentation : Yoplanning garde une trace de tous les crédits émis pour référence future et pour simplifier les réconciliations comptables.

• Prévention : Notez qu'il n'est pas possible de valider des commandes en facture définitive si elles contiennent un trop perçu. Il faut absolument régler les trop perçus pour que la commande puisse être transformée en facture.

Problèmes courants et solutions

• Porblème: Crédit non appliqué Solution: Vérifiez que le crédit a bien été créé et est visible dans le compte client. En cas de disparité, revérifiez les montants entrés et ajustez si nécessaire.

• Problème: Le client ne trouve pas comment utiliser le crédit Solution: Assurez vous que le client comprend comment son crédit peut être appliqué à de futures commandes.

Pour plus d'information concernant la création et l'utilisation des crédits, veuillez vous réferez à cet article.