Gestion des Trop-perçus dans les Commandes sur Yoplanning.pro

Introduction à la Fonctionnalité de Gestion des Trop-perçus

La gestion des trop-perçus dans les commandes est une fonctionnalité permettant de traiter les situations où un client a payé plus que le montant dû pour une prestation. Cette surcharge peut se résoudre de deux manières : par un remboursement direct au client ou par la création d'un crédit client, utilisable pour de futures transactions.

Accès à la Fonctionnalité

Pour accéder à la gestion des trop-perçus, suivez ces étapes :

1. Accédez à la liste des commandes

2. Trouvez la Commandes du client à l'aide des filtres en haut de la liste.

Création d'un Crédit Client

Pour créer un crédit client à partir d'un trop-perçu, procédez comme suit :

1. Localisez la commande concernée par le trop-perçu dans la liste des commandes.

2. Cliquez sur la commande pour entrer dans les détails.

3. Sélectionnez l'option Vendre un bon visible dans les actions possibles de la commande.

4. Dans le menu déroulant, choisissez Crédit client.

5. Saisissez le montant du crédit correspondant au trop-perçu.

6. Confirmez la création du crédit. Une ligne sera ajoutée à la facture indiquant le crédit alloué.

Utilisation du Crédit par le Client

Le crédit client créé est automatiquement enregistré sous le compte du client et peut être utilisé comme moyen de paiement pour toute nouvelle commande :

1. Lorsque le client effectue une nouvelle réservation ou commande, il peut choisir d'utiliser son crédit disponible.

2. Le montant du crédit sera déduit du total de sa nouvelle commande.

Conseils d'Utilisation et Bonnes Pratiques

• Communication Transparente : Assurez-vous de communiquer clairement avec le client concernant le traitement de son trop-perçu, que ce soit par remboursement ou crédit.

• Documentation : Yoplanning garde une trace de tous les crédits émis pour référence future et pour simplifier les reconciliations comptables.

• Prévention : Notez qu'il n'est pas possible de valider des commandes en facture définitive si elles contiennent un trop perçu. Il faut absolument régler les trop perçus pour que la commande puisse être transformée en facture.

Erreurs Communes et Résolution

• Crédit non appliqué : Vérifiez que le crédit a bien été créé et est visible dans le compte client. En cas de disparité, revérifiez les montants entrés et ajustez si nécessaire.

• Client ne trouve pas comment utiliser le crédit : Assurez-vous que le client comprend comment son crédit peut être appliqué à de futures commandes. Une petite formation ou une FAQ peut être utile.