Connexion avec une CRM (Salesforce, Pipedrive, HubSpot, Zoho…)
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La connexion entre Yoplanning.pro et une CRM (Customer Relationship Management) vous permet de centraliser et automatiser vos données commerciales. Cela facilite le suivi des prospects, des clients et des commandes dans un outil que votre équipe utilise déjà, comme :
Salesforce
Pipedrive
HubSpot
Zoho CRM
Et bien d'autres
Grâce à l'API de Yoplanning, vous pouvez envoyer automatiquement des données (clients, commandes, sessions…) vers ces outils.
Connectez-vous à votre compte Yoplanning.
Contactez le support à pour demander une clé API.
Une fois la clé générée, conservez-la précieusement. Elle vous donne un accès sécurisé aux données de votre compte.
Nous recommandons l’usage de plateformes d’automatisation comme :
Ces outils permettent de créer des automatisations ("workflows") sans codage.
Une fois que votre workflow est prêt dans l'outil choisi (Zapier, Make, etc.), vous devez nous transmettre l'URL du webhook à déclencher. Ce webhook nous permettra d'envoyer les données en temps réel à votre CRM lorsqu’un événement se produit (nouveau client, nouvelle commande, etc.).
Déclencheur : Un nouveau client est créé dans Yoplanning.
Action : Une fiche est automatiquement créée dans votre CRM.
Testez chaque automatisation avant de la lancer.
Limitez les appels API inutiles.
Documentez vos workflows pour une maintenance facile.
Vous pouvez mettre en place l’intégration vous-même.
Ou faire appel à un prestataire technique.
Nous proposons un service clé en main :
500 € HT pour l’installation complète.
9 € HT/mois pour l’hébergement et le suivi.
Je ne comprends pas les API
Utilisez notre service d'intégration ou contactez un professionnel.
L'outil d'intégration ne récupère pas mes données
Vérifiez votre clé API et les permissions.
Le CRM ne reçoit pas les infos
Vérifiez que les champs sont bien mappés dans votre outil.
Envoyez ce lien à avec une courte explication du scénario.